加拿大萧条似乎难免,澳大利亚可能由富落穷,美国印的盛宴或正终结

近期，随着新冠病毒对美国、欧洲多国的经济冲击日益严峻，美联储等多个发达市场的央行都开启了空前的印钞机放水模式。例如，美联储的资产负债表规模本周已增至创纪录的6.42万亿美元。而自3月初以来，美联储将利率降至零、重启购债并推出前所未有的一系列举措。

随之而来的，引发了全球不少投机客希望借此机会进行楼市等资产的新一轮炒作。然而，今时不同往日，事实证明，全球多个炒作级的高房价庞氏骗局似乎正因为新冠病毒的爆发而被揭开。多个高度依赖外国人投资楼市的经济体也因此面临重创。



例如，在加拿大，3月加拿大住房市场趋势下降。多伦多和蒙特利尔的经济活动呈下降趋势，加媒分析预计，到2020年夏天时，加拿大楼市可能会迎来真正的崩溃。

其中一个标志性的现象则是，中国买家持续从加拿大楼市撤离。而艾伯特大学报告显示，中国买家在加拿大的投资正在下降。中国人对加拿大的投资额从2017年的84亿加元（1加元约合5元人民币）下降到2018年的44亿加元。而2019年上半年，中国买家对加拿大的投资额中的新交易数量从165笔下降到了92笔。

事情的最新进展是，加拿大房地产公司表示，受新冠病毒对加拿大经济的冲击，中国买家购买温哥华房地产的数量急剧减少。截至目前，加拿大许多房地产公司面临着困境。例如，加拿大Brookfield等房地产公司的股价已下跌了50％以上。



对于过于依赖外国人投资楼市而发展经济的加拿大而言，加拿大公共政策智库弗雷泽研究认为，未来几年内，加拿大经济进入萧条期似乎难以避免。与之相似的是，同样的景象还发生在澳大利亚。

在澳大利亚，最新报告显示，截止3月，澳全国住宅价格环比下跌1.9%，跌回到2016年10月的水平，其中悉尼、阿德莱德等大城市的跌幅尤为明显，距离历史高点分别下跌了12%和8.9%。经济学家说，大规模的失业以及禁止房屋现场销售将对澳大利亚房价造成重大打击。

澳大利亚财政部长称，目前，该国住房投资连续第四个季度下降，下降了1.7％。值得一提的是，据毕马威与悉尼大学联合发布的最新报告，截止2020年2月的12个月里，中国买家对澳的投资额为69亿美元。较二年前的100亿美元下降了近三成，达到2011年以来的新低。


澳大利亚财政部长乔什·弗莱登伯格

经济学人杂志更是将澳大利亚列为世界上房价被高估最严重的经济体，前澳大利亚经济和政策顾问约翰·亚当斯称，现在澳大利亚的经济由富落穷已经不可避免。而对于全球投资者来说，在澳投资楼市还隐藏着另一层风险，路透社在数周前报道中称，如果当澳大利亚的市场环境变得更坏时，甚至可能将包括中国人在内的外国买家的空置房子强制征用为廉租房的情况都有可能发生。这就意味着这些空置房产事实上已经被"充公没收"了。

这都表明，全球投资者在加拿大和澳大利亚投资楼市或都面临着财富严重缩水的同时，似乎还面临更大的财富风险。这就不难理解，如前所述，一些拥有敏锐洞察力的中国买家已提前从加拿大和澳大利亚楼市撤离了。



与加澳楼市受到冲击类似，美国楼市同样是新冠病毒的受害者，房屋建筑商研究部的安德鲁·史密斯（Andrew Smith）写道，3月份新屋销售量下降了79％，而取消交易则从月初的不足8％增至3月底的35％以上。根据美国房地产经纪人协会一项快速调查显示，目前美国各地的房地产经纪人都将停止销售房屋，买主的兴趣大幅下降，在短短一周内增加了两倍，总抵押贷款申请量也下降了29.4％ ，约90%的现房销量却出现意外大幅下降，跌入近三年来最低谷。

值得一提的是，许多中国买家已提前从美国楼市撤离，数据显示，2019年第四季度，中国买家对美国房地产的咨询数据要比一年前下降27.5％。另据Real Capital Analytics的报告，中国买家早从2018年开始就出现首次开始抛售美国房产屋。



要知道，美国城市长达十年来正是膨胀于美联储持续向市场释放洪水猛兽般的流动性，再加上国际炒作资金持续流入市场，助推了其估值，而BWC中文网百家号独家将这一现象称之为美联储印出来的庞氏骗局，而现在病毒的爆发已经使得美国资产市场无力承担，这势将加速美国楼市下行趋势。换言之，美联储为应对新冠病毒的大规模放水，并不能阻挡美国楼市类资产被全球主要买家抛售的热潮，美联储象征美国印出的楼市盛宴或正终结。



事实上，早在数周前，乔治·索罗斯就警告说，美国市场可能会进入大萧条期，分析预计至少16万亿美元将从美元资本市场逃离出来，转向收益更高的市场。华尔街日报稍早前分析报道称，中国买家等全球主要投资者或将持续从美国、加拿大、澳大利亚等楼市资产中撤离。那么，全球更多资金的风向将去向哪里呢？



分析认为，随着全球市场和投资者对在中国市场应对新冠肺炎后复产及经济长期向好的基本面不变的乐观态度，促使全球市场将中国债券市场作为新的避风港，比如，全球因新冠病毒和油价暴跌遭遇金融市场巨震，但一季度境外机构加仓中国债券态势未被逆转，央行最新数据，一季度境外机构净增持量近600亿元，创下达1.95万亿元人民币的纪录高位，这得益于中国国债被纳入摩根大通等更多国际指数，高盛分析预期此将吸引约12000亿美元资金在未来五年流入到达13万亿美元的中国人民币债市中。（完）

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